Ужин при свечах
Веселей!
Слоны
Черви
Чайка
Козёл
Лисы
Караван
"МаЧо"
Пивной блюз
Акустика
Иван
Штурман
Бонус: клип «Ведро»

В записи участвовали:
Воробьёв Валерий - гитары
Мурашов Алексей - вокал, бас-гитара
Барахтин Николай - ударные, клавишные
Богаев Сергей - запись
Ильин Виктор - сведение, мастеринг
Газизов Эдуард - саксофон
Макаров Сергей - тромбон
Жупиков Максим - скрипка
Фейгин Григорий - труба
Шинкаренко Надежда - флейта
Гала "Роза" Романова - голос
Музыка:
В. Воробьёв: 1-13
А. Магдич: 4-7, 12
Д. Лавренович: 9
Р. Матвеев: 2, 13

Тексты:
Д. Чиркин: 1
В. Воробьёв: 2
Д. Каратыгин: 3
А. Магдич: 4-7, 12
Дж. Р. Р. Толкин (перевод И. Комаровой): 8
Д. Лавренович: 9
А. Павлов: 10
А. Мурашов: 13

Аранжировки: "Ниже Нуля"

Продюсер: А. Тропилло

Запись, сведение и мастеринг: студия "АНТРОП" 2004
Фото на обложке: А. Мурашов, М. Горская, А. Ионочкин
Идея обложки: А. Мурашов, В. Воробьёв
Менеджмент: А. Мурашов