1. Ужин при свечах
2. Веселей!
3. Слоны
4. Черви
5. Чайка
6. Козёл
7. Лисы
8. Караван
9. "МаЧо"
10. Пивной блюз
11. Акустика
12. Иван
13. Штурман
14. Бонус: клип «Ведро»

В записи участвовали:

• Воробьёв Валерий - гитары
• Мурашов Алексей - вокал, бас-гитара
• Барахтин Николай - ударные, клавишные
• Богаев Сергей - запись
• Ильин Виктор - сведение, мастеринг
• Газизов Эдуард - саксофон
• Макаров Сергей - тромбон
• Жупиков Максим - скрипка
• Фейгин Григорий - труба
• Шинкаренко Надежда - флейта
• Гала "Роза" Романова - голос

• В. Воробьёв: 1-13
• А. Магдич: 4-7, 12
• Д. Лавренович: 9
• Р. Матвеев: 2, 13

Тексты:

• Д. Чиркин: 1
• В. Воробьёв: 2
• Д. Каратыгин: 3
• А. Магдич: 4-7, 12
• Дж. Р. Р. Толкин (перевод И. Комаровой): 8
• Д. Лавренович: 9
• А. Павлов: 10
• А. Мурашов: 13

Аранжировки: "Ниже Нуля"

Продюсер: А. Тропилло

Запись, сведение и мастеринг: студия "АНТРОП" 2004
Фото на обложке: А. Мурашов, М. Горская, А. Ионочкин
Идея обложки: А. Мурашов, В. Воробьёв
Менеджмент: А. Мурашов